Fusiones y adquisiciones
Proyectos de asociación y desarrollo
Financiamiento de proyectos y bancario
Banca y finanzas
Mercado de capitales
Privatización
Inversiones extranjeras
Representación y distribución
Insolvencia y reestructuración
Comercio electrónico
Inmobiliario
Derecho del deporte
Asesoría General Corporativa
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz es una de las firmas más destacadas en el área de fusiones y adquisiciones (M&A) en Venezuela. Ante complejos retos empresariales y financieros ofrecemos soluciones creativas a importantes empresas nacionales y extranjeras. Sea defendiendo al cliente frente a un intento de toma de control hostil o representándolo en la adquisición de activos, entre muchas otras operaciones. Nuestros abogados proveen asesoría concreta y pragmática dirigida a alcanzar los objetivos del cliente con la mayor celeridad y eficacia posibles.
La Firma asesora regularmente en transacciones negociadas, incluyendo fusiones y concentraciones económicas, compra de capital y activos, restructuraciones y desinversiones, así como en transacciones impugnadas, incluyendo OPA’s y tomas hostiles de control. Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz ha participado en fusiones y adquisiciones representando compradores, vendedores, prestamistas y asesores financieros.
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN Y DESARROLLO
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz ha participado en la estructuración, negociación y cierre de operaciones de asociación a riesgo compartido, representando regularmente tanto a ejecutores como a inversionistas financieros. Nuestra firma ha colaborado en la formación de un importante número de joint ventures entre sociedades extranjeras y nacionales, asistiendo en este sentido no sólo en la redacción del acuerdo definitivo del negocio conjunto, sino también interviniendo en la discusión y elaboración de los acuerdos relacionados, tales como acuerdos de manufactura, contratos de servicios, acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos de marcas, acuerdos de suministro, acuerdos de transferencia de trabajadores, entre otros, encargándose asimismo de la constitución y registro de la empresa.
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz también ha acumulado una experiencia considerable –especialmente en el transcurso de los últimos años– en la negociación y redacción de acuerdos de terminación relacionados con operaciones de asociación.
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FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y BANCARIO
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz es unos de los líderes en asesoría de financiamiento en el sector privado y de proyectos desarrollados por el sector público. Nuestros abogados especialistas en operaciones de crédito han prestado sus servicios como asesores legales externos especiales a prestigiosas instituciones financieras y otros clientes que extienden o reciben crédito por vía de préstamo, financiamiento estructurado y de proyectos, reestructuraciones de deuda, y en muchos otros tipos de operaciones crediticias.
Project Finance es una de las practicas líderes en nuestra firma. El grupo de trabajo de financiamiento de proyectos se distingue por la capacidad de sus abogados en materia de mercado de capitales y financiamiento bancario, así como por su experiencia con sindicatos de bancos, agencias de crédito de exportación e instituciones multilaterales.
Los miembros del equipo de financiamiento de proyectos de Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz han representado a participantes en proyectos desde todas las perspectivas, incluyendo promotores, compañías del proyecto, suplidores, compradores y prestamistas.
Asimismo, nuestros abogados han sido asesores externos de importantes instituciones financieras y otros clientes que han otorgado o recibido préstamos, estructurado proyectos, reestructurado deudas y otras transacciones diversas que involucran el uso del crédito. La firma tiene una sustancial experiencia en el desarrollo innovador de instrumentos financieros y estructuras relacionadas con el mercado de capitales.
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BANCA Y FINANZAS
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz tiene un rol primordial en el sector bancario. Nuestra experiencia en la materia incluye asesoría en transacciones, regulación bancaria y financiera, estructuración de nuevos servicios financieros y productos, fusiones y adquisiciones con participación bancaria y de instituciones financieras y representación de clientes ante organismos reguladores. Así mismo, proveemos asistencia legal para el establecimiento en Venezuela de oficinas de representación y sucursales de instituciones financieras del exterior.
Nuestra firma ha asesorado a la Asociación Bancaria de Venezuela en varios asuntos de importancia, entre ellos, el estudio y preparación de observaciones ante los órganos del Poder Público de los últimos Proyectos de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras.
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MERCADO DE CAPITALES
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz asiste en todos los aspectos de la legislación venezolana referente a títulos-valores, incluso en materia de ofertas públicas iniciales en Venezuela y en mercados del exterior, colocaciones privadas de valores, y ofertas de títulos y de deuda. En este sentido, la Firma puede coordinar todas las actuaciones requeridas para el registro de dichos títulos y capital social ante el ente regulador de los mercados de capitales venezolanos y ante las bolsas de valores del país.
Nuestra Firma ha participado en la mayoría de las ofertas públicas de adquisición que han tenido lugar en Venezuela. Nuestros abogados tienen importante práctica y experiencia en implementar estrategias de defensa ante tomas de control hostiles. Asimismo, la firma ha participado en diversos procedimientos administrativos y judiciales en materia de mercado de capitales.
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz igualmente ofrece asesoría legal a compañías que cotizan en bolsa, grupos de control y accionistas minoritarios, fondos mutuales, corredores de bolsa y asesores de inversión en todos los aspectos del mercado de capitales. La firma ha asistido igualmente bancos de inversión y asesores financieros en temas relacionados con novedosos productos en el mercado de valores.
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PRIVATIZACIÓN
La experiencia acumulada de los miembros de Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz se encuentra entre los más importantes de Venezuela. Desde principios de los 90, la Firma ha participado activamente en procesos de privatización. Entre sus varios representados se incluyen el Fondo de Inversiones de Venezuela (hoy en día el Banco de Desarrollo, órgano oficial encargado de las privatizaciones) así como oferentes y adquirientes.
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz ha estado involucrada en estructurar procesos de privatización y en elaborar contratos tales como para la:
∑ Privatización de instituciones financieras por medio de la venta de acciones.
∑ Privatización de proveedores de agua.
∑ Privatización del más importante productor de hierro.
∑ Privatización de las más grandes instalaciones en Venezuela para la producción de aluminio.
∑ Privatización de una arena para deportes y eventos.
∑ Privatización del principal hipódromo de Venezuela.
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INVERSIONES EXTRANJERAS
La Firma ha acumulado experiencia en el registro y actualización de inversiones extranjeras directas en Venezuela, al igual que en la obtención de la respectiva calificación que otorga la Superintendencia de Inversiones Extranjeras y otras autoridades gubernamentales, tales como el Ministerio de Energía y Minas, a la empresa que recibe dicha inversión. Nuestra asesoría también incluye los aspectos relativos a la legislación nacional, así como la redacción y registro de los contratos de transferencia tecnológica.
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REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz ha desarrollado una amplia experiencia en la redacción y negociación de acuerdos de representación y distribución para empresas nacionales y extranjeras que tienen interés en promover y comercializar productos en Venezuela y otros países del Pacto Andino. Nuestra asesoría incluye todo el seguimiento y cumplimiento de tales contratos.
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INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACIÓN
La práctica de Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz en esta área combina la experiencia de la firma en operaciones crediticias, reestructuración y quiebras, con su reconocido liderazgo en financiamiento bancario, F&A, litigios y derecho tributario y laboral. Empleando todos estos recursos, buscamos ofrecer estrategias de conjunto para hacer frente a situaciones financieras difíciles.
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz constantemente se actualiza y asesora en materia de tecnologías emergentes. Con frecuencia se recurre a nuestros abogados cuando se desea sacar provecho de oportunidades comerciales que han sido posibles gracias a los rápidos avances en las tecnologías de la telecomunicación. La Firma se mantiene al ritmo de las nuevas tecnologías a medida que sus clientes se expanden hacia el comercio electrónico, lo cual nos permite satisfacer sus necesidades cambiantes. Uno de nuestros socios ha sido consultor jurídico de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL) y de la Cámara del Comercio Electrónico de Venezuela (Cavecom-e).
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INMOBILIARIO
El grupo de trabajo en derecho inmobiliario de la Firma tiene gran experiencia en todos los aspectos de esta área. Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz regularmente asesora clientes en relación con la compra, venta, financiamiento, alquiler y desarrollo de todo tipo de inmuebles, incluyendo oficinas, locales, centros comerciales, industriales, residenciales, hoteles y propiedades de manufactura. La representación de la Firma abarca clientes nacionales e internacionales.
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DERECHO DEL DEPORTE
Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz tiene experiencia asesorando a equipos deportivos profesionales, incluyendo equipos de Baseball de los Estados Unidos (Major League Baseball) con relación a sus necesidades o conexiones con Venezuela. Nuestra asesoría en este campo también ha abarcado la asesoría con relación a reclamos laborales intentados por jugadores.
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ASESORÍA GENERAL CORPORATIVA
El derecho corporativo es una de las más tradicionales prácticas de Raffalli / de Lemos / Halvorssen / Ortega / Ortiz, por lo que nuestra firma está en capacidad de prestar cualquier tipo de asesoría en esta área.
Nuestra Firma actúa como asesor externo de muchas grandes y pequeñas compañías, asistiéndolas en cualquier asunto corporativo que requieran. Asimismo, la Firma es regularmente contratada por compañías extranjeras, en especial para obtener asistencia relacionada con sus inversiones extranjeras en Venezuela.
En este sentido, la Firma normalmente asiste en la escogencia del mecanismo corporativo más adecuado para las necesidades y negocio del cliente, elaborando igualmente los documentos constitutivos y estatutarios, registrando las empresas y también constituyendo subsidiarias, filiales, empresas relacionadas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras. La Firma también tiene gran experiencia en la negociación de acuerdos de accionistas.
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